Site da China Steel Zhaogang se aproxima da primeira fusão SPAC de Hong Kong, dizem fontes

(Bloomberg) -- O site chinês de comércio de aço ZG Group fechou um acordo para abrir o capital em Hong Kong por meio de uma fusão com uma empresa de cheques em branco apoiada pelo braço de gestão de ativos no exterior do China Merchants Bank Co.

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A empresa com sede em Xangai, anteriormente conhecida como Zhaogang.com, se fundirá com a Aquila Acquisition Corp., listada em Hong Kong, de acordo com um documento enviado à bolsa na quinta-feira, confirmando uma reportagem da Bloomberg News. O acordo avalia o Grupo ZG em cerca de HK$ 10 bilhões (US$ 1,3 bilhão).

O acordo vem com um investimento privado em capital público, ou PIPE, com 10 investidores, incluindo uma subsidiária do gigante do comércio de commodities Trafigura Group, de acordo com o documento. A receita do PIPE será de HK$ 605 milhões.

As ações da Aquila Acquisition permaneceram inalteradas em HK$ 8,93 na quinta-feira, enquanto cerca de HK$ 18 milhões em ações mudaram de mãos.

Uma fusão bem-sucedida veria o primeiro chamado de-SPAC por uma empresa de cheque em branco listada em Hong Kong, desde que a bolsa de valores da cidade anunciou as regras do SPAC em 2021, em uma tentativa de perseguir a moda americana de US$ 245 bilhões que explodiu e fracassou em menos do que dois anos.

Leia mais: A moda do SPAC está terminando em uma pilha de falências e vendas incendiárias

Aquila, o primeiro SPAC do centro financeiro asiático, levantou cerca de HK$ 1 bilhão (US$ 128 milhões) em uma oferta pública inicial em março de 2022. A empresa de cheque em branco planejava buscar um alvo na Ásia, com foco na China, dentro de “novos setores da economia”, de acordo com seu prospecto. As ações do SPAC estrearam a HK$ 10 cada e fecharam a HK$ 8,93 por ação na quarta-feira.

Os acionistas da Aquila votarão sobre a fusão em uma assembleia geral extraordinária que deverá ser realizada no início de dezembro ou próximo a ela, mostra o documento. Após a fusão do SPAC, a empresa adotará uma estrutura de classe dupla, dando aos acionistas Classe A um voto e aos acionistas Classe B 10 votos.

Se todos os acionistas Classe A da Aquila optarem por manter suas ações, Wang Dong e Wang Changhui, fundador e cofundador do Grupo ZG, respectivamente, teriam coletivamente cerca de 65,7% dos direitos de voto. Nesse cenário, os acionistas da Aquila teriam cerca de 3,6% do poder de voto, mostra o documento.

Fundada em 2012, a Zhaogang tem mais de 1.200 funcionários, segundo seu site. A empresa entrou com pedido de IPO em Hong Kong em 2018 e pretendia usar uma estrutura de ações de classe dupla antes de abandonar o plano.

China Merchants Bank International, HSBC Holdings Plc e UBS Group AG são patrocinadores conjuntos da considerada nova listagem. Moelis & Co. e UBS são consultores financeiros do Grupo ZG.

--Com assistência de Manuel Baigorri.

(Atualizações com movimentos de ações da Aquila Acquisition no quarto parágrafo.)

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